MULTI – ASSET – FONDS

EIN INVESTMENT-HIGHLIGHT FÜR IHR PORTFOLIO ÜBERZEUGENDE PERFORMANCE IN UNRUHIGEN ZEITEN

Der BSK Multi Asset – Substanz investiert das ihm anvertraute Kapital nach einem vermögensverwaltenden Ansatz. Es handelt sich um einen sogenannten Mischfonds oder Multi Asset Fonds. Gemäß Anlagepolitik darf in Wertpapiere aller Art investiert werden. Dazu zählen z. B. Aktien, Anleihen, Zertifikate, Gold, andere Fonds sowie Festgelder.

Ziel des Fonds ist es, ein möglichst schwankungsarmes Portfolio zusammen zu stellen und dennoch eine überdurchschnittliche Wertsteigerung zu erzielen. Um die Abhängigkeit von einzelnen Anlagethemen zu reduzieren, werden die Investments über verschiedene Regionen, Länder und Branchen gestreut. Der Fokus liegt dabei auf substanzstarken Aktien, die langfristig solide Gewinne erzielen, auf ETFs sowie auf ausgewählten Investmentfondslösungen („Best-Select-Ansatz“), die bestimmte Nischen oder Themen besetzen.

Wie schlägt sich der Fonds im Vergleich zu günstigeren, passiven Investments, ETFs? Der Fonds hat sich im schwankungsreichen Geschäftsjahr 2025 mit einer Gesamtperformance von 12,21% hervorragend geschlagen. Dabei zählt nicht nur das Endergebnis, sondern auch die Schwankungsbreite (Volatilität), mit der dieses erzielt wird. Durch eine aktive Aktienquoten-Steuerung (ø 2025 ca. 45%) konnte die Volatilität mit einem Wert von 7,40% deutlich niedriger gehalten werden als die der großen Aktien- und Rentenindizes.

Auch auf Sicht von drei Jahren hat sich der BSK Multi Asset – Substanz hervorragend geschlagen. Mit einer konservativen Quote risikoreicher Anlagen, konnte der Fonds eine kumulierte Performance von 33,35 % erwirtschaften.

Der Fonds weist ein mittleres Risiko auf. Die Risikoklasse des Fonds liegt bei 3 von 7.

FAZIT: Wer nicht täglich Zeit in seine Geldanlage investieren möchte oder keine Lust hat ständig Börsen- und Unternehmens NEWS zu analysieren, der ist mit einem Multi Asset Fonds gut versorgt.

Die Breiling, Spohn & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH aus Trier wurde 2019 gegründet. Die Inhaber verfügen über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung im erfolgreichen Management von Kundengeldern. Auf der Unternehmenswebsite beschreibt das Unternehmen sein Weltbild als „unabhängig von Institutsinteressen“ und „ausschließlich dem Kunden verpflichtet“.

Wichtige Hinweise: Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder eine Beratung noch eine Anlageempfehlung dar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Vermögensverluste sind möglich. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils gültige Fassung des Verkaufsprospektes, des Basisinformationsblatts sowie lokale Angebotsunterlagen stützen.

Diese Informationen sind, ebenso wie Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten, bei der AXXION S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher oder unter https://www.axxion.lu/de/fonds/detail/LU2212168905/show?cHash=31f9c71817057996e1a9b0fa0d641262 sowie bei der BSK Breiling, Spohn & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH, Am Wissenschaftspark 6, 54296 Trier, www.bskvv.de oder Ihrem Finanzvermittler kostenlos erhältlich.